MÓDULO 1. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
1. Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión
2. Fundamentos de la Inversión
3. Sistema Financiero
4. Mercado de Renta Fija
5. Mercado de Renta Variable
6. Mercado de Divisas
7. Mercado de Productos Derivados
MÓDULO II. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
2. Fondos de inversión y sus objetivos de inversión. Análisis
3. Fondos de inversión libre (Hedge Funds). Análisis
4. Estilos de gestión. Análisis
5. Análisis y selección de fondos
MÓDULO III. GESTIÓN DE CARTERAS
1. Riesgo y marco de rendimiento, Análisis, y Aplicación
2. Mercados de capital eficientes, Análisis, y Aplicación
3. Teoría de Carteras, Análisis, y Aplicación
4. Proceso de Asignación de activos: Análisis, y Aplicación
5. Medición y Atribución de resultados, Análisis, y Aplicación
6. Información del rendimiento a los clientes, Análisis, y Aplicación
MÓDULO IV. SEGUROS
1. La institución del seguro
2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales, Análisis
3. Marco legal del contrato de seguro
4. Métodos actuariales
5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
6. Seguro de vida, Análisis
7. Seguro de Accidentes, Análisis
8. Seguro de Enfermedad (Seguro de salud), Análisis
9. Planes de Seguros de empresa, Análisis
10. Planificación de coberturas personales
11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales
MÓDULO V. PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN
1. Planes y Fondos de Pensiones
2. Principios básicos para la planificación de la jubilación
3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación, Análisis
4. Métodos actuariales
5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
6. Seguro de vida, Análisis
7. Seguro de Accidentes, Análisis
8. Seguro de Enfermedad (Seguro de salud), Análisis
9. Planes de Seguros de empresa, Análisis
10. Planificación de coberturas personales
11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales
MÓDULO VI. INVERSIÓN INMOBILIARIA
1. La inversión inmobiliaria, Análisis
2. Productos hipotecarios y métodos de amortización
MÓDULO VII. CRÉDITO Y FINANCIACIÓN
1.Productos de crédito, Análisis
2.Análisis del riesgo de particulares, Análisis
3.Las fases del riesgo de particulares, Análisis
4.Análisis de las garantías, Análisis
5.Apalancamiento, Análisis
6.Gestión de la insolvencia, Análisis
MÓDULO VIII. FISCALIDAD
1. Marco tributario, Análisis
2. Fiscalidad de las operaciones financieras
3. Planificación fiscal, Análisis
MÓDULO IX. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
1. Cumplimiento normativo, Análisis y Aplicación
2. Código Ético de EFPA
MÓDULO X. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
1. El cliente y la asesoría financiera , Análisis, Aplicación
2. Tipología del inversor de Banca Personal
3. Establecimiento de la relación cliente-planificador, Análisis, Aplicación
4. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas, Análisis, Aplicación
5. Determinación del estado económico-financiero del cliente, Análisis
6. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida